【Salesforce】カスタム項目を別のオブジェクトにも表示させる方法【参照関係・数式】

取引先責任者に、取引先の項目値を参照するカスタム数式項目を作成します。

ここのサイトを参考に作成。サイト通り、取引先に作成したカスタムテキスト項目「取引先カナ」を取引先責任者の画面に表示した。

要点として、先に参照関係を作っておき、取引先責任者Obj側で数式にて取引先カナ項目を指定する。

微妙に参考サイト内のsalesforceのUIが変わってたが項目自体は同じだったので問題なく追えた。

〇出来上がり図

取引先から新規で取引先責任者を作成したら取引先に入力済みのカナが自動で入力された！

●やれなかったこと

・すでにレコードに登録した取引先責任者(Contact)は取引先で取引先カナを追記しても反映されなかった。

なので新規追加するときのみ有効です。

すでに登録した場合でもできないのかな…

追記：上記の取引先と取引先責任者の入力する場合、新規の追加作業しかありえないので気にしなくても良さそう。

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