ビジネス

(生存報告)私のNISAどうなった?

プリン@pudding's icon'
  • プリン@pudding
  • 2022/10/08 13:56

1年半ぶりの投稿w
みなさんお久しぶりです。
初めての方は ”初めまして”
<(_ _)> プリンです。

ALIS 、ミンカブの子会社になったんですね (@ロ@)驚いた!

まあトータルに考えて、良かったんじゃないでしょうか?

Change=Chance!

Content image

 

さて、今日のお題は「私のNISAどうなった?」です。

2019年6月から一般NISAをはじめています。
非課税枠年120万円は、毎月5万円の投信(投資信託)の積み立てで年60万円を基本として、適時の投信のスポット購入や個別株用で残る年60万円を利用しています。

2019年7月~2020年8月は経過報告してたけど尻切れトンボになっていました。

ついては、一般NISAをはじめて3年目経過した今の状況をご報告します。

 

新型コロナ、ウクライナ、FRBvsインフレ、円安更新 と波風高しwww

さてどうなってるかな~^^

 

■現在の投資信託

「私のNISAどうなった?」と言いながら、2020年3月29日記事「【つみたて投資】マイナス評価額の回復を早める方法」もしてるので、次の投信には適時買い足しの特定口座分も含みます。
m(_ _)m ゴメンナサイ

【投信 トータル】

Content image

評価額     5,095,414円
累計買付    3,658,203円
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
トータルリターン1,437,211円 (損益率39.29%)

いろいろあった3年間の割に、悪くないのでは?

 

【投信 NISA分】
NISAの投信は基本的に買ったら「ほったらかし」にしています。

途中からeMAXISのNASDAQ100を減らして、そのかわり米国株式S&P500を加えましたが、米国株式インデックス主体のポートフォリオの考えは当初のままです。

【つみたて内訳 当初:2019年7月5日記事より】

Content image

【つみたて内訳 2022年10月現在】

Content image

★さすがにNASDAQ100が多すぎたので今は先進国株式と同額に減らしています。
さらにS&P500を主力としました。
でも米国中心の積み立て方針は変えていません。
(と言うか、更に米国中心^^)

毎月のつみたて投信は、

・米国中心の先進国 8割
 S&P500:NASQAQ100:先進国株式インデックス = 2:1:1

・REIT 2割
 J-REIT : 先進国リート= 3:2

としています。

 

【投信 特定口座分】
特定口座分の投信は適時売り買いしています。

 

■現在の投資全体(現預金除く)
投信は「ほったらかし」が基本なので、やっていても ”つまらない” です^^

なので、投資信託額を超えない範囲で個別株やETFへ投資も楽しんでます。

Content image
Content image

個別株、まずまずの成績と思います^^
でも...

ほったらかし投信 も ほぼ同じパフォーマンス !!

(下手な考え休むに似たり、か?苦笑)

 

気が向いたらまた書くかも~

みなさん 良い投資を~

 

~プリンの投資記事~

■2019年7月5日 

■2019年9月21日 

■2019年10月29日

■2019年11月24日

■2019年12月22日

■2020年2月2日

■2020年3月29日

■2020年4月14日

■2020年5月9日

■2020年8月9日

Supporter profile iconSupporter profile iconSupporter profile icon
Article tip 3人がサポートしています
獲得ALIS: Article like 57.22 ALIS Article tip 17.20 ALIS
プリン@pudding's icon'
  • プリン@pudding
  • @pudding
Web3.0とDX、御朱印好き。時に辛口(それも愛)。投げ銭不要。カラーコーディネータ、コンプライアンスオフィサ、ファイナンシャルプラン技能士 Twitter@pudding2727

投稿者の人気記事
コメントする
コメントする
こちらもおすすめ!
Eye catch
クリプト

Bitcoinの価値の源泉は、PoWによる電気代ではなくて"競争原理"だった。

Like token Tip token
159.32 ALIS
Eye catch
クリプト

いま頑張って働いている人たちへ【仮想通貨】でカンタン貯金UP!~バイナンスの使い方初心者編~

Like token Tip token
8.64 ALIS
Eye catch
クリプト

スーパーコンピュータ「京」でマイニングしたら

Like token Tip token
1.06k ALIS
Eye catch
クリプト

ジョークコインとして出発したDogecoin(ドージコイン)の誕生から現在まで。注目される非証券性🐶

Like token Tip token
38.31 ALIS
Eye catch
クリプト

イーロンマスク(Elon Musk)とビットコイン(BTC)

Like token Tip token
11.52 ALIS
Eye catch
テクノロジー

iOS15 配信開始!!

Like token Tip token
7.20 ALIS
Eye catch
クリプト

【第8回】あの仮想通貨はいま「テレグラム-TON/Gram」

Like token Tip token
69.90 ALIS
Eye catch
他カテゴリ

Decentralizationについて語る時に僕の語ること

Like token Tip token
11.20 ALIS
Eye catch
他カテゴリ

オランダ人が語る大麻大国のオランダ

Like token Tip token
46.20 ALIS
Eye catch
他カテゴリ

ウッドショック(´°д°`)↯↯

Like token Tip token
5.39 ALIS
Eye catch
ビジネス

最低賃金の推移2021。

Like token Tip token
26.94 ALIS
Eye catch
クリプト

NasdaqがDeFi(分散型金融)関連のインデックスを上場させると聞いたので、構成銘柄を調べてみた

Like token Tip token
33.60 ALIS