認定Platformアプリケーションビルダー　備忘録①

どうも、きこりです。

早速の備忘録です。

備忘録というより、まとめですね。

個人用なので私がわかるような形でまとめてます。

なので所々よくわからんみたいなとこはあるかも…。

ひとまず、試験範囲の基本から。

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◆標準オブジェクト 
　デフォルトで定義されているオブジェクト 
◆カスタムオブジェクト 
　開発者が独自に作成するオブジェクト 
　→よく言うのは「会社の格納したいデータにあわせて作成するオブジェクト」 

◆標準オブジェクト 
・取引先 
・取引先責任者 
・商談 
・ケース 
・ソリューション
・キャンペーン 
・リード 
　などなど…ほかにもいろいろある 

◆リードから取引先・責任者・商談を登録 
→「取引の開始」で変換可能 
　・リードのキャンペーン履歴から最新のものが商談の主キャンペーンソースに紐づく 
　・リードでカスタム項目を作成していて、それを取引先・責任者・商談に持ち越したい場合 
 →対象項目と同じデータ型で各オブジェクトに項目作成して対応付け（リードのデータ型を変えたら際マッピング） 
　・入力規則、ワークフローの適用を選択可能 
 →設定＞リードの設定＞「リード取引開始設定」 

◆リードの自動化、ケースの自動化 
　Webフォームから問い合せで入ってきたリード（Web-to-リード）を 
　割り当てルールで割当先を自動化。 
　自動レスポンスルールで新規リードへ返答も自動化 
　→挙動はリードとケース両方同じ。設定箇所は違うので注意すること。 

◆プロセス実行順序 
　入力規則 
　↓ 
　割り当てルール 
　↓ 
　自動レスポンスルール 
　↓ 
　ワークフロールール 
　↓ 
　プロセス 
　↓ 
　エスカレーションルール 
　※この流れ結構大事 

◆レコードタイプの設定 
　・プロファイルごとに設定可能 
　・ビジネスシナリオに応じて異なるページレイアウトを設定可能 
 例）法人向け取引先ページと個人向け取引先ページ 
　・選択リストの値を切り替えることが可能 

◆ビジネスプロセスを設定したレコードタイプ 
　ビジネスプロセスを設定できるオブジェクトは以下４つ 
　・商談→セールスプロセス 
　・リード→リードプロセス 
　・ケース→サポートプロセス 
　・ソリューション→ソリューションプロセス 
　これらの場合はレコードタイプを設定前にビジネスプロセスを設定する必要あり 

◆個人取引先 
　デフォルトで使用できる状態にはなっていないので、有効化が必要。 
　有効にすると取引先に個人取引先のレコードタイプが作成される。 
　個人取引先を有効にするには、 
　・取引先に１つのレコードタイプがある 
　・取引先、取引先責任者の両方に編集権限がある 
　上２つが条件として必要。 
　有効化は問い合せからケース上げ。 

◆Salesforceで開発しないと実現できないものがあるときは 
　AppExchangeを活用しよう。 

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ふわっとこんな感じですかね。

次はデータモデリング…ここ結構難しいんですよね…。

来週まで頑張ります。

それでは。